（報(bào)告出品方/作者：中國(guó)平安）

一、我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/h1>

冷鏈物流是指物品在生產(chǎn) 、倉(cāng)儲(chǔ)或 運(yùn)輸和銷(xiāo)售過(guò)程中 ，一直到消費(fèi)前 的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于產(chǎn)品規(guī)定的 最佳低溫環(huán)境下 ，才能保證食品質(zhì) 量 ，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程 。

冷鏈物流的對(duì)象產(chǎn)品包括一般產(chǎn)品 有：農(nóng)產(chǎn)品 、禽禽肉類 、水產(chǎn)品 、 花卉 、加工食品 、冷凍或速凍食品 、 冰淇淋和蛋奶制品 、快餐原料 、 酒 品飲料等；特殊的產(chǎn)品有：藥品 （疫苗、血液）、化工品等。

食品冷鏈占比約九成：冷鏈物流下游需 求中以食品為主 ，食品又分為農(nóng)產(chǎn)品 、 禽肉 、乳制品等細(xì)分產(chǎn)品 ，根據(jù) 《制冷 技術(shù) 》數(shù)據(jù) ，食品冷鏈占冷鏈物流的比 重接近90 % ，是冷鏈物流最主要的運(yùn)用 。

醫(yī)藥冷鏈門(mén)檻較高：疫苗類制品 、注射 針劑 、酊劑 、口服藥品 、外用藥品 、 血 液制品等需要低溫條件下儲(chǔ)運(yùn)的藥品的 流通都屬于醫(yī)藥冷鏈物流的范疇 。醫(yī)藥 冷鏈行業(yè)監(jiān)管?chē)?yán)格 ，門(mén)檻高 ，前期投入 大 ，且需要一定的客戶基礎(chǔ)支撐新業(yè)務(wù) 的獲取 ，因此醫(yī)藥冷鏈與食品冷鏈有非 常大區(qū)別 。

水果蔬菜類農(nóng)產(chǎn)品需求量最高

中物聯(lián)冷鏈委通過(guò)對(duì)水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品、乳制品和速凍食品這六大類食品（其他類產(chǎn)量較少或基本不采用 冷鏈物流方式流通，故沒(méi)有計(jì)算在內(nèi)）的年產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并結(jié)合各品類的冷鏈流通率，測(cè)算2019年我國(guó)食品冷鏈 物流需求總量約為2.33億噸，比2018年增長(zhǎng)4439萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.52%。其中，水果冷鏈物流需求總量為5480.17萬(wàn)噸，蔬菜冷鏈物流需求總量為6489.23萬(wàn)噸，肉類冷鏈物流需求總量為 4577.68萬(wàn)噸，水產(chǎn)品冷鏈物流需求總量為3823.32萬(wàn)噸，乳制品冷鏈物流需求總量為1658.83萬(wàn)噸，速凍食品冷鏈 物流需求總量為1279.42萬(wàn)噸。

當(dāng)前我國(guó)冷鏈物流行業(yè)持續(xù)保持較快增長(zhǎng)

我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程還在加速，中等收入群體還在擴(kuò)增，消費(fèi)者的食 品安全意識(shí)也在不斷提升，京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作步伐在加快，并且生鮮電商帶動(dòng)的國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、 冷鏈?zhǔn)称返漠a(chǎn)地、加工地和消費(fèi)市場(chǎng)重塑，冷鏈需求正在快速增加。

我國(guó)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施日益完善

從冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模來(lái)看，在2015年國(guó)家層面提出實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板的要求后，我國(guó)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)加快推進(jìn)。國(guó)家商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)冷庫(kù)總量約6053萬(wàn)噸，新增庫(kù)容814.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%。

二、生鮮電商——冷鏈物流持續(xù)發(fā)展的重要推手

生鮮品具有市場(chǎng)規(guī)模大、需求剛性且高頻的特點(diǎn)：根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)生鮮規(guī)模達(dá)5.04萬(wàn)億元，同比增 長(zhǎng)5%。生鮮品具有剛需高頻的特點(diǎn)，具有顯著的引流商品屬性。

生鮮品經(jīng)營(yíng)難度高，電商滲透率較低

生鮮品經(jīng)營(yíng)難度高：上游生產(chǎn)分散，中游冷鏈配送滲透率低、流通層級(jí)多，區(qū)域?qū)傩詮?qiáng)，導(dǎo)致“兩高一低”特點(diǎn)， 即高加價(jià)率、高損耗率、低毛利率。

生鮮品類電商滲透率低：2019年，相比于全品類總體23.4%的電商滲透率，生鮮電商滲透率只有5.8%，即使是疫情催 化下的2020年，生鮮電商滲透率也僅僅達(dá)到9.1%。

按時(shí)效生鮮電商可分為小時(shí)達(dá)、次日達(dá)和傳統(tǒng)電商

按時(shí)效和城市線級(jí)主要生鮮電商業(yè)態(tài)可分為三大類，包括1）小時(shí)達(dá)電商（前置倉(cāng)、店倉(cāng)一體、平臺(tái)）、2）社區(qū)團(tuán)購(gòu)和 網(wǎng)超次日達(dá)以及3）次日以上達(dá)的傳統(tǒng)電商。其中小時(shí)達(dá)到家電商和社區(qū)團(tuán)購(gòu)生鮮品類占比40%以上，對(duì)冷鏈需求大。

疫情推動(dòng)生鮮線上化，生鮮電商較傳統(tǒng)渠道有一定優(yōu)勢(shì)

疫情推動(dòng)生鮮線上化趨勢(shì)：根據(jù)Questmobile數(shù)據(jù)，疫情期間生鮮電商凈增2542萬(wàn)新用戶，且用戶使用粘性大幅提升。

生鮮電商與傳統(tǒng)渠道對(duì)比：以前置倉(cāng)為代表的高線城市小時(shí)達(dá)生鮮電商較傳統(tǒng)大賣(mài)場(chǎng)更快更便捷，以社區(qū)團(tuán)購(gòu)為代 表的低線城市生鮮電商較傳統(tǒng)渠道價(jià)格更便宜，這些優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)將推動(dòng)生鮮電商滲透率進(jìn)一步提升。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)和小時(shí)達(dá)電商高速增長(zhǎng)

社區(qū)團(tuán)購(gòu)：疫情后社區(qū)團(tuán)購(gòu)高速發(fā)展，根據(jù)各巨頭年初定下的增長(zhǎng)目標(biāo)，2021年社區(qū)團(tuán)購(gòu)規(guī)模將達(dá)4000億以上。

小時(shí)達(dá)電商：2020年小時(shí)達(dá)電商規(guī)模達(dá)到1288億，根據(jù)CIC預(yù)測(cè)，2021年規(guī)模將達(dá)到2010億，同比增長(zhǎng)56%。

生鮮電商對(duì)冷鏈需求測(cè)算：根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2021年生鮮電商規(guī)模6705億元，滲透率12.3%，假設(shè)冷鏈費(fèi)用占銷(xiāo)售 額的25%，則2021年生鮮電商對(duì)冷鏈的需求將超1600億元。

三、冷鏈物流發(fā)展趨勢(shì)

政策持續(xù)加碼，行業(yè)發(fā)展持續(xù)享受政策紅利

總體來(lái)看，我國(guó)出臺(tái)的冷鏈相關(guān)政策主要分為三 類：

1. 加快冷鏈物流體系建設(shè)的相關(guān)政策。這類政策主要是制 定冷鏈物流的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，細(xì)分冷鏈物流領(lǐng)域，促 進(jìn)冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

2. 便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策。這類政策主要是從 稅收、供電、基礎(chǔ)設(shè)施配置等方面為冷鏈物流的進(jìn)一步 發(fā)展提供便利。

3. 促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策。這類政策與農(nóng)產(chǎn)品、乳 制品等農(nóng)副產(chǎn)品相結(jié)合，為促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)改革，提 高農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量而制定的與冷鏈運(yùn)輸相關(guān)的具體政策。

近年來(lái)冷鏈政策發(fā)布頻率越來(lái)越密集，意味著冷 鏈物流越來(lái)越受到國(guó)家政府的重視，隨著各種利 好政策的發(fā)布，冷鏈運(yùn)輸必將迎來(lái)新的機(jī)遇。

市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善

冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)：2019年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī) 模約為3391億元，2017-2019年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模年 均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.3%，考慮到當(dāng)前利好的政策環(huán)境以及 冷鏈物流產(chǎn)業(yè)處于快速上升時(shí)期，未來(lái)幾年冷鏈物流快速 發(fā)展的勢(shì)頭不會(huì)減小，初步按18%年均增速測(cè)算，到2025 年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模約為9154億元。

從人均冷庫(kù)面積來(lái)看， 根據(jù)國(guó)際冷藏倉(cāng)庫(kù)協(xié)會(huì) （IARW）數(shù)據(jù)，2018年美國(guó)人均庫(kù)容面積達(dá)到0.49 立方米，日本為0.315立方米，加拿大為0.316立方 米，中國(guó)僅有0.132立方米，反映出國(guó)內(nèi)冷庫(kù)建設(shè)規(guī) 模還有待進(jìn)一步擴(kuò)張。

冷鏈物流智慧化發(fā)展推動(dòng)行業(yè)服務(wù)能力提升

智慧化冷鏈物流的重要特征：數(shù)字化、信息化、智能化、自動(dòng) 化：冷鏈物流數(shù)字化和信息化能夠使用戶借助互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)與 區(qū)塊鏈等技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控冷鏈物流流通中各環(huán)節(jié)，打通生產(chǎn)商、供 應(yīng)商、銷(xiāo)售商以及消費(fèi)者之間的信息壁壘，結(jié)合大數(shù)據(jù)挖掘分析 和云計(jì)算等技術(shù)在冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上的應(yīng)用，最大化冷鏈物流資 源利用率，實(shí)現(xiàn)冷鏈物流的智能化、自動(dòng)化操控，最終達(dá)到顯著 降低冷鏈物流各環(huán)節(jié)人力、物力成本，提高冷鏈物流運(yùn)行管理效 率，實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量與安全可追溯、可監(jiān)控以及訂單信息與位置可 跟蹤。

新技術(shù)、新設(shè)備也將成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)：“十四五”期間，冷 鏈物流技術(shù)裝備的創(chuàng)新研發(fā)與迭代升級(jí)將進(jìn)一步加速。對(duì)保鮮、 預(yù)冷、冷藏運(yùn)輸、冷庫(kù)制冷、節(jié)能、環(huán)保等技術(shù)和新材料，以及 多溫區(qū)冷藏車(chē)、集裝箱、低溫保溫容器等裝備的研發(fā)將成為行業(yè) 發(fā)展的重點(diǎn)。

冷鏈物流服務(wù)能力預(yù)測(cè)：基于目前國(guó)內(nèi)的生 鮮平均損耗率在10%以上，是歐美國(guó)家的2- 3倍，而果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷藏運(yùn)輸率 在30%-70%之間，發(fā)達(dá)國(guó)家高達(dá)90%以上， 初步預(yù)測(cè)到2025年國(guó)內(nèi)的生鮮產(chǎn)品的冷鏈損 耗率控制在8%左右的水平，而冷藏運(yùn)輸率 預(yù)計(jì)整體將達(dá)到70%左右的水平。

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