一、冷鏈物流產(chǎn)品與冷鏈物流體系

冷鏈物流(Cold Chain Logistics) 泛指冷藏冷凍類(lèi)食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷(xiāo)售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程，相較于常溫物流要求更高，管理和資金方面的投入更大。

圖1 冷鏈物流體系示意圖

冷鏈物流產(chǎn)品種類(lèi)主要包括：初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，包括蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水產(chǎn)品、花卉產(chǎn)品；加工食品，包括速凍食品、禽、肉、水產(chǎn)等包裝熟食、冰淇淋和奶制品，巧克力；快餐原料；以及特殊商品，包括藥品、血液、人體器官等。各類(lèi)產(chǎn)品冷鏈物流成本各不相同，如下圖，其冷鏈物流主要提供方與運(yùn)營(yíng)規(guī)范性也有所差異。

 圖2 冷鏈物流主要商品成本與運(yùn)營(yíng)示意圖

二、冷鏈物流企業(yè)典型發(fā)展模式

1、不同背景企業(yè)發(fā)展模式

依據(jù)企業(yè)背景進(jìn)行分類(lèi)，典型的冷鏈物流發(fā)展模式有以下四種：即3PL”冷鏈物流企業(yè)、以加工企業(yè)為主導(dǎo)的自營(yíng)冷鏈物流企業(yè)、以大型連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)為主導(dǎo)的自營(yíng)冷鏈物流企業(yè)、依托批發(fā)市場(chǎng)型冷鏈物流企業(yè)。

 （1）3PL（third Party Logistics）即第三方冷鏈物流企業(yè)，提供專(zhuān)業(yè)冷鏈物流服務(wù)。例如美國(guó)夏暉集團(tuán)（HAVI Group），1974年于美國(guó)芝加哥，為滿足麥當(dāng)勞的需求而創(chuàng)立了夏暉公司（HAVI）。夏暉集團(tuán)在北美、歐洲、亞洲設(shè)有分發(fā)中心，在大中國(guó)區(qū)擁有五家公司，分別位于北京、廣州、上海、香港和臺(tái)灣，并在成都、武漢、沈陽(yáng)設(shè)有分公司。夏暉食品（上海）有限公司，成立于1994年6月，是美國(guó)夏暉集團(tuán)在上海的獨(dú)資子公司，為華東區(qū)三省一市的麥當(dāng)勞餐廳提供優(yōu)質(zhì)的配送服務(wù)。擁有從美國(guó)進(jìn)口的制冷設(shè)備及5-10噸溫度控制車(chē)輛，全程溫度控制，自動(dòng)化管理。30年來(lái)，主要為麥當(dāng)勞提供一站式綜合冷鏈物流服務(wù)，包括運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、信息處理、存貨控制、產(chǎn)品質(zhì)量安全控制等；根據(jù)麥當(dāng)勞的店面網(wǎng)絡(luò)建立了分撥中心和配送中心。這種為冷鏈物流需求方提供高效完善的冷鏈方案，全程監(jiān)控冷鏈物流，整合冷鏈產(chǎn)品供應(yīng)鏈的企業(yè)就是第三方冷鏈物流企業(yè)。

圖3 夏暉-麥當(dāng)勞聯(lián)盟基礎(chǔ)圖

  （2）以加工企業(yè)為主導(dǎo)的自營(yíng)冷鏈物流企業(yè)，初期依托于自身產(chǎn)品鏈延伸需求提供物流服務(wù)，成長(zhǎng)擴(kuò)大后服務(wù)其他企業(yè)。例如光明乳業(yè)2003年整合集團(tuán)下屬物流部門(mén)成立上海冷鮮物流有限公司，建成5個(gè)區(qū)域物流中心，21個(gè)銷(xiāo)區(qū)物流中心，6個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)物流中心，在18個(gè)大中城市分布1200多家專(zhuān)業(yè)便利店。光明冷鏈物流是真正意義上的以加工企業(yè)為主導(dǎo)的“產(chǎn)供銷(xiāo)一體化”的冷鏈運(yùn)作模式。它整合自有物流資源，建立多家便利店以控制銷(xiāo)售終端，進(jìn)而建設(shè)物流、配送中心，再進(jìn)一步向原料供應(yīng)商延伸，形成“產(chǎn)供銷(xiāo)一體化”自營(yíng)冷鏈物流模式。2013年6月底拿到第三方物流的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，開(kāi)始為兩家外資食品企業(yè)做配送業(yè)務(wù)，并逐步擴(kuò)大規(guī)模。

  （3）以大型連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)為主導(dǎo)的自營(yíng)冷鏈物流企業(yè)，以大型連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)為依托，實(shí)現(xiàn)從采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)到門(mén)店配送一體化的物流企業(yè)。例如聯(lián)華超市股份有限公司于2000年建成聯(lián)華生鮮食品加工配送中心，是國(guó)內(nèi)目前設(shè)備最先進(jìn)、規(guī)模最大的生鮮食品加工配送中心，總投資6000萬(wàn)元，建筑面積35000平方米，年生產(chǎn)能力20000噸。為其下屬的3609家連鎖經(jīng)營(yíng)店鋪進(jìn)行冷鏈物流服務(wù)，進(jìn)行小批量、多批次、多品種配送，確保生鮮食品的質(zhì)量安全。這就形成了大型零售商獨(dú)自兼營(yíng)以配送環(huán)節(jié)為主的冷鏈物流模式。

  （4）依托批發(fā)市場(chǎng)型冷鏈物流企業(yè)，以農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)為主體從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，比如深圳農(nóng)產(chǎn)品、江蘇潤(rùn)恒、福建名成、聯(lián)想白沙洲等。聯(lián)想白沙洲冷鏈?zhǔn)称酚邢薰疚挥谖錆h白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)西南側(cè)，建成20萬(wàn)噸冷庫(kù)和冷凍食品、海鮮、干鮮、板栗四大專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，無(wú)論從市場(chǎng)建設(shè)規(guī)模、市場(chǎng)交易量和市場(chǎng)輻射范圍，還是從設(shè)施設(shè)備、庫(kù)容、管理等都將在全國(guó)同類(lèi)市場(chǎng)中位居前列。與白沙洲農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)聯(lián)成一體，形成產(chǎn)品生產(chǎn)、收購(gòu)、加工、儲(chǔ)運(yùn)、配送及提供市場(chǎng)信息等一體化的冷鏈物流運(yùn)作模式。

        2、不同核心資源企業(yè)發(fā)展模式

依據(jù)企不同核心資源進(jìn)行分類(lèi)，典型的冷鏈物流發(fā)展模式有以下五種：即以運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主、以倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主以綜合業(yè)務(wù)為主、以城市配送業(yè)務(wù)為主、“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流”創(chuàng)新領(lǐng)域?yàn)橹魑宸N模式。

  （1）以從事貨物低溫運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主，包括干線運(yùn)輸、區(qū)域配送以及城市配送。目前此種模式的代表企業(yè)有雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流等。如雙匯物流是國(guó)內(nèi)最大的專(zhuān)業(yè)化公路冷藏物流冷鏈服務(wù)公司。全國(guó)建立17家區(qū)域性的省級(jí)物流冷鏈服務(wù)公司，形成長(zhǎng)途運(yùn)輸與區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)、配送交織分布的大物流網(wǎng)絡(luò)格局，已實(shí)現(xiàn)由企業(yè)物流向第三方物流企業(yè)的轉(zhuǎn)變。與國(guó)內(nèi)外知名的肉類(lèi)、乳品、冷飲、快餐、商業(yè)連鎖、醫(yī)藥、果蔬、花卉等企業(yè)建立了良好的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

圖4 雙匯物流運(yùn)輸車(chē)實(shí)時(shí)跟蹤控制

（2）從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主，為客戶提供低溫貨物儲(chǔ)存、保管、中轉(zhuǎn)等倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。代表企業(yè)有太古冷鏈、普菲斯等。例如太古冷鏈物流，冷藏業(yè)務(wù)是其核心業(yè)務(wù)，以倉(cāng)儲(chǔ)量計(jì)算，太古是全球第三大冷鏈物流運(yùn)營(yíng)商（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)至2015.3）。全球擁有超過(guò)50座冷庫(kù)。太古冷藏旗下現(xiàn)已有上海、廊坊、寧波、南京、廣州五座冷庫(kù)正在運(yùn)營(yíng)。另有成都、廈門(mén)、武漢3地冷庫(kù)正在建設(shè)中。

 圖5 太古冷鏈多溫區(qū)倉(cāng)庫(kù)圖6 太古冷鏈訂單管理系統(tǒng)

其存貨管理提供進(jìn)、銷(xiāo)、存服務(wù)以及不良品、呆滯品報(bào)廢服務(wù)和退貨服務(wù)，為客戶提供存貨資金占用和存貨周轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，為客戶提供分揀、配貨、包裝、貼標(biāo)、簡(jiǎn)單加工等服務(wù)；訂單管理能夠根據(jù)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)、歷史銷(xiāo)量、在庫(kù)庫(kù)存和在途時(shí)間，為客戶提供訂單下達(dá)服務(wù)，并根據(jù)客戶訂單信息、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期與批次，為客戶提供滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃。

（3）以從事低溫倉(cāng)儲(chǔ)、干線運(yùn)輸以及城市配送等綜合業(yè)務(wù)為主。如招商美冷、上海廣德、北京中冷、上海鄭明物流等。例如招商美冷，由招商物流和Americold Realty Trust（美冷）合資成立。2009年11月底，雙方正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；2010年3月底，該合作項(xiàng)目正式對(duì)外公布。其溫控倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)截止至2014年底，在全國(guó)主要城市經(jīng)營(yíng)管理14座大型冷庫(kù)，溫控倉(cāng)庫(kù)面積約15.4萬(wàn)平米，包括冷藏倉(cāng)（0～5℃）、冷凍倉(cāng)（-25～-18℃）、恒溫倉(cāng)（18～22℃）以及干倉(cāng)。其運(yùn)輸配送服務(wù)截止至2014年底，自有冷藏車(chē)輛106臺(tái)，同時(shí)整合管理500余臺(tái)外協(xié)冷藏車(chē)，冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋國(guó)內(nèi)主要省市地區(qū)，目前在哈爾濱、北京、天津、鄭州、太原、青島、蘇州、上海、成都、武漢、廣州、深圳、香港等地?fù)碛袑?zhuān)業(yè)現(xiàn)代化的冷庫(kù)可作為RDC進(jìn)行區(qū)域配送。

（4）以從事城市低溫倉(cāng)儲(chǔ)和配送一體業(yè)務(wù)為主，此種經(jīng)營(yíng)模式通常以深耕城市冷鏈配送為主，利潤(rùn)客觀。這方面比如北京快行線、上海新天天、深圳曙光、中外運(yùn)上海物流中心等。例如中外運(yùn)上海冷鏈物流中心，座落于上海嘉定西北物流園區(qū)，是隸屬于中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)的全資實(shí)體子公司。2006 年正式營(yíng)業(yè); 2009 年完成對(duì)原中外運(yùn)裕和的100%收購(gòu)。公司發(fā)展至今，已形成以上海為總部，北京、以珠三角、長(zhǎng)三角、京、津區(qū)域?yàn)橹鞲傻睦滏溛锪骶W(wǎng)絡(luò)。占地 70，000 平方米，一期項(xiàng)目投資1.3億元人民幣，其中一期冷庫(kù)面積 13，884 平方米，存儲(chǔ)能力萬(wàn)余噸。溫度橫跨多個(gè)溫度分區(qū):冷藏庫(kù)（0℃～4℃），冷藏冷凍可調(diào)溫庫(kù)（18℃～-18℃），冷凍庫(kù)(-18℃～-22℃) ，深度冷凍庫(kù)（-26℃～-28℃）;同時(shí)擁有5，000 平米的低溫和高溫理貨區(qū)及物流加工區(qū)。物流中心配備28 個(gè)充氣式密封門(mén)和 18 個(gè)可調(diào)節(jié)升降平臺(tái)，可以同時(shí)滿足多臺(tái)不同車(chē)型的車(chē)輛作業(yè)。同時(shí)，中外運(yùn)上海冷鏈擁有高性能冷藏廂體、車(chē)廂內(nèi)溫區(qū)可調(diào)的各種運(yùn)輸車(chē)輛（2T、2.75T、8T、10T 及40 尺）百余部。作為冷鏈物流領(lǐng)域的服務(wù)集成商，為客戶提供物流方案的策劃、設(shè)計(jì)、儲(chǔ)存、分揀、包裝、再加工、路徑優(yōu)化、運(yùn)輸計(jì)劃、信息平臺(tái)的支持等一系列專(zhuān)業(yè)化的綜合冷鏈物流服務(wù)。

（5）“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流”創(chuàng)新領(lǐng)域?yàn)橹?，主要為生鮮電商商家提供極速配送的生鮮服務(wù)商。比如黑狗冷鏈、九曳供應(yīng)鏈、碼上配、極客貓、冷聯(lián)天下、神盾快送等一批具有創(chuàng)新模式的冷鏈企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。例如黑狗冷鏈物流，百富達(dá)貨物運(yùn)輸公司成功轉(zhuǎn)型，成立黑狗冷鏈物流股份有限公司（下稱(chēng)“黑狗冷鏈”）。專(zhuān)注服務(wù)于中小型垂直生鮮電商（即B2C）和個(gè)人客戶（即C2C），于2015年3月正式上線。

成立不足一年的時(shí)間，黑狗冷鏈發(fā)展迅速，日處理單量已超萬(wàn)單，服務(wù)客戶數(shù)量接近兩千家，服務(wù)范圍已覆蓋北京全境，并拓展了上海、武漢等城市的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，目前擁有冷庫(kù)25000㎡，配送車(chē)輛500余臺(tái)。

三、我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)起步晚、基礎(chǔ)差，但近年來(lái)發(fā)展迅速

相較于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)冷鏈物流整體水平仍有較大差距。我國(guó)綜合冷鏈流通率僅為19%，歐、美、加、日等發(fā)達(dá)國(guó)家肉禽冷鏈流通率已經(jīng)達(dá)到 100%，蔬菜、水果冷鏈流通率也達(dá)95%以上。但近兩年來(lái)，我國(guó)冷鏈物流呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2013年，我國(guó)果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別為5%，15%，23%，到2015年分別上升到22%、34%、41%，平均增速超過(guò)50%。

圖7我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家各種主要商品冷鏈流通率對(duì)比

冷鮮產(chǎn)品腐損率果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品流通中的腐損率分別達(dá)到20-30%、12%、15%，因此每年帶來(lái)的損失將分別高達(dá)4807萬(wàn)噸、555萬(wàn)噸和730萬(wàn)噸。發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品的腐損率低于5%，大幅好于我國(guó)水平。

圖8我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家冷鮮產(chǎn)品腐損率對(duì)比

據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年開(kāi)始，我國(guó)冷鏈物流投入加大，2013年全國(guó)冷鏈總投資近700億。2014年全國(guó)運(yùn)作（包含建成、開(kāi)建、簽約不包括建設(shè)中的）的重點(diǎn)冷鏈項(xiàng)目超過(guò)40個(gè)，投資額超過(guò)550億元，涉及冷庫(kù)建設(shè)180多萬(wàn)噸。2015年，冷鏈物流投資總額達(dá)450億元以上，多個(gè)項(xiàng)目群投資超10億元量級(jí)，我國(guó)冷鏈物流規(guī)模企業(yè)1000家，冷庫(kù)總?cè)萘繛?626萬(wàn)噸，冷藏車(chē)保有量為99663臺(tái)，相比2014年冷庫(kù)增長(zhǎng)28%、冷藏車(chē)增長(zhǎng)42%。

圖9  2014、2015年我國(guó)冷庫(kù)、冷藏車(chē)增長(zhǎng)情況

         2、我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡

我國(guó)冷鏈物流東、中、西部區(qū)域發(fā)展不平衡，區(qū)域發(fā)展不平衡減少了商品流通的相對(duì)規(guī)模，在部分區(qū)域形成相對(duì)真空地帶，為在全國(guó)范圍內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈形成帶來(lái)困難。即時(shí)在同一地區(qū)，大型城市冷鏈物流發(fā)展完善、規(guī)模化集聚，以華北地區(qū)為例，北京、天津物流產(chǎn)業(yè)增速明顯。

（1）天津冷鏈物流發(fā)展情況

天津規(guī)模以上冷庫(kù)43座，庫(kù)容約76萬(wàn)噸，規(guī)劃建設(shè)一洲鼎鮮、五洋、中漁等中心漁港冷庫(kù)群，藍(lán)璽、鑫匯洋等外環(huán)線周邊冷庫(kù)群，三惠、百肯、環(huán)渤海等武清區(qū)冷庫(kù)群。具有冷鏈配送能力的運(yùn)輸企業(yè)有月壇、順豐、康農(nóng)、康新、中恒鼎森等十幾家企業(yè)，配送網(wǎng)點(diǎn)650多個(gè)，形成以天津?yàn)楹诵?，輻射京冀周邊城市的一小時(shí)冷鏈配送體系。

阿里與天津市政府合作的菜鳥(niǎo)項(xiàng)目，立足于打造輻射環(huán)渤海及北方地區(qū)的電商產(chǎn)業(yè)城，構(gòu)建支撐京津冀一體化的電商物流營(yíng)地。雙方將在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、信息物流、跨境電子商務(wù)、電商人才建設(shè)等領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。重點(diǎn)發(fā)展冷鏈物流，建設(shè)區(qū)域性冷鏈物流配送中心，打造京津冀1小時(shí)冷鏈配送鏈。位于天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園內(nèi)的菜鳥(niǎo)華北物流中心，是菜鳥(niǎo)中國(guó)智能骨干網(wǎng)的第一個(gè)落地項(xiàng)目。這個(gè)規(guī)劃分三期建設(shè)占地1500畝的華北物流中心，目前已經(jīng)完成了一期1.7萬(wàn)平方米的建設(shè)，并投入使用。

（2）北京冷鏈物流發(fā)展情況

北京作為消費(fèi)前沿城市、農(nóng)產(chǎn)品的重要銷(xiāo)地市場(chǎng)，在冷鏈基地建設(shè)方面擁有大型冷凍產(chǎn)品批發(fā)物流基地，如新發(fā)地空港農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)中心、順義區(qū)天竺空港物流開(kāi)發(fā)區(qū)、平谷區(qū)馬坊的國(guó)際陸港（前身是2008年7月建立的奧運(yùn)會(huì)應(yīng)急通關(guān)監(jiān)管點(diǎn)，直通天津港、秦皇島，在此基礎(chǔ)上組建）；在冷鏈物流企業(yè)方面有11家冷鏈物流企業(yè)進(jìn)入國(guó)家百?gòu)?qiáng)榜；尤其是在與電商生鮮相結(jié)合的創(chuàng)新冷鏈物流建設(shè)方面，在全國(guó)領(lǐng)先。

表1 2015年中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)——北京11家企業(yè)入榜

序號(hào)

企業(yè)名稱(chēng)

排名

1

北京中冷物流有限公司

14位

2

北京三新冷藏儲(chǔ)運(yùn)有限公司

31位

3

北京松冷冷鏈物流有限公司

33位

4

北京海航華日飛天物流有限公司

34位

5

北京市東方友誼食品配送公司

42位

6

北京市五環(huán)順通物

44位

7

北京快行線食品物流有限公司

55位

8

北京三元雙日食品物流有限公司

62位

9

北京亞冷倉(cāng)儲(chǔ)有限公司

88位

10

北京中鐵鐵龍多式聯(lián)運(yùn)有限公司

96位

11

北京傅瑞物流有限公司

97位

3、我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)逐步走向規(guī)范，但較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)規(guī)范化與集中度仍較低

（1）國(guó)際主要冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展成熟

——日本冷鏈物流特征：小規(guī)模生產(chǎn)+大規(guī)模的流通組織

日本冷鏈物流通過(guò)大規(guī)模的流通組織（農(nóng)協(xié)組織），利用干線運(yùn)輸，日本的流通方式形成規(guī)?；M織物流的時(shí)候鏈就不會(huì)出現(xiàn)斷鏈現(xiàn)象。例如最末端的冷鏈宅配，華堂幾乎壟斷了整個(gè)市場(chǎng)，并且使用統(tǒng)一的網(wǎng)購(gòu)系統(tǒng)。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)消費(fèi)者位置，選擇一個(gè)最近的門(mén)店，然后送貨上門(mén)，輕松實(shí)現(xiàn)線上線下一體化模式。

圖10  日本農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系

——?dú)W美發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流特征：大生產(chǎn)對(duì)接大流通，加工產(chǎn)業(yè)與冷鏈物流深度整合

歐美發(fā)達(dá)國(guó)家大生產(chǎn)對(duì)接大流通，因此冷鏈運(yùn)行長(zhǎng)度相較于我國(guó)更長(zhǎng)。但由于冷鏈物流運(yùn)營(yíng)及其規(guī)范，具有嚴(yán)格控制，同時(shí)加工產(chǎn)業(yè)與冷鏈物流深度整合，（蔬菜預(yù)冷、水產(chǎn)品冰溫），保證了農(nóng)產(chǎn)品的高品質(zhì)。預(yù)冷保鮮率：歐美國(guó)家達(dá)到80%-100%；冷藏運(yùn)輸率：美國(guó)：85%，日本：98%以上；而我國(guó)預(yù)冷保鮮率只有30%，冷藏運(yùn)輸率只有15%，與發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相差較大。

我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)仍處于小規(guī)模生產(chǎn)且無(wú)組織狀態(tài)，農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)多、無(wú)序。與之相對(duì)接的冷鏈物流企業(yè)，歷史上依托于冷庫(kù)、運(yùn)輸、生產(chǎn)等各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)冷鏈物流分段經(jīng)營(yíng)，使得眾多小型貨運(yùn)公司、小型冷庫(kù)、自營(yíng)配送成為我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)的主力軍。2013年中國(guó)食品潛在冷鏈物流總額已經(jīng)達(dá)到了3.25萬(wàn)億元，而第三方冷鏈物流企業(yè)營(yíng)業(yè)收入過(guò)億元的只有十幾家，營(yíng)收1000萬(wàn)元以上的只有680家2014年全國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)收入總額為148.3億元，同比增長(zhǎng)36.1%，平均增速超過(guò)50%，但收入總額不足冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)10%。從以上數(shù)據(jù)不難看出我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)無(wú)論是產(chǎn)業(yè)集中度還是行業(yè)龍頭企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力尚處于較低水平。

此外不規(guī)范運(yùn)營(yíng)冷鏈物流在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將存在。2016年“問(wèn)題疫苗”再次暴露我國(guó)冷鏈物流運(yùn)行不規(guī)范、監(jiān)管不嚴(yán)的情況。2005年《藥品冷鏈物流運(yùn)作規(guī)范》已經(jīng)出臺(tái)，要求疫苗運(yùn)輸全程控溫，溫度數(shù)據(jù)三年可查。但問(wèn)題疫苗在運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)上，冷藏車(chē)制冷關(guān)閉，卸貨時(shí)長(zhǎng)時(shí)間暴露在常溫環(huán)境（夏季30度高溫）當(dāng)中，甚至采用普通運(yùn)輸車(chē)運(yùn)輸。由此可見(jiàn)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品流通特點(diǎn)決定我國(guó)冷鏈物流適宜發(fā)展模式與美、日、歐等國(guó)家物流體系將完全不同。

4、我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)具有較大發(fā)展空間，但同時(shí)產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)加劇

根據(jù)《2016-2022年中國(guó)冷鏈物流深度調(diào)研與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，從2013年開(kāi)始，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)；到2014年，我國(guó)需要冷鏈服務(wù)的產(chǎn)品需求，達(dá)到11200萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)產(chǎn)品總價(jià)值超過(guò)3萬(wàn)億元；同時(shí)近三年市場(chǎng)需求保持年增長(zhǎng)22%左右的勢(shì)頭，冷鏈成本按最保守的5%計(jì)算，2015年冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)總規(guī)模達(dá)1509億元左右，預(yù)計(jì)到2017年將達(dá)到4700億元。

盡管產(chǎn)業(yè)潛在需求旺盛，但冷鏈物流市場(chǎng)進(jìn)入仍存在一定風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

（1）市場(chǎng)國(guó)際化，頂尖冷鏈物流企業(yè)紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

2010年前后，國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)巨頭通過(guò)設(shè)立子公司或中國(guó)本土企業(yè)合資模式，開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，其先進(jìn)的設(shè)備與技術(shù)幫助、促進(jìn)中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)快速成熟，同時(shí)迅速搶占冷鏈物流“金字塔”高利潤(rùn)頂端。

表2  進(jìn)入中國(guó)的主要國(guó)際冷鏈物流企業(yè)

類(lèi)型

典型企業(yè)

簡(jiǎn)介

冷鏈物流

夏暉

美國(guó)夏暉集團(tuán)（HAVI Group），1974年于美國(guó)芝加哥，為滿足麥當(dāng)勞的需求而創(chuàng)立了夏暉公司（HAVI）。是一家擁有世界領(lǐng)先的多溫度食品分發(fā)技術(shù)的物流冷鏈服務(wù)公司。

雅瑪多

2010年3月16日，雅瑪多（中國(guó)）運(yùn)輸有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“雅瑪多中國(guó)”）正式在上海運(yùn)營(yíng)。這家由日本最大的物流集團(tuán)——雅瑪多控股有限公司與上海久事公司合資成立的企業(yè)，將主攻商業(yè)配送物流市場(chǎng)。

美冷

美冷是全球最大的冷鏈企業(yè)，2009年5月，美冷公司總裁兼首席營(yíng)運(yùn)官Neal Rider在香港與招商局國(guó)際總裁傅育寧會(huì)面，還實(shí)地考察了招商局在蛇口的港口企業(yè)和冷藏倉(cāng)庫(kù)，雙方于一周內(nèi)商定了合作的框架性協(xié)議，并簽署了戰(zhàn)略合作備忘錄（MOU）；2009年11月底，雙方正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；2010年3月底，該合作項(xiàng)目正式對(duì)外公布。

冷庫(kù)

普菲斯

2009年7月30日，全球第四、北美第三的冷凍倉(cāng)儲(chǔ)和分撥服務(wù)商普菲斯在上海臨港物流園區(qū)舉行了冷庫(kù)建設(shè)奠基儀式，成為了首個(gè)在中國(guó)自行建造和運(yùn)營(yíng)冷庫(kù)設(shè)施的美國(guó)公司。該冷庫(kù)占地面積為2.6萬(wàn)余平方米，建成后將成為中國(guó)最先進(jìn)的單層冷庫(kù)項(xiàng)目之一。

太古

2008年，廣東省食品進(jìn)出口集團(tuán)與澳大利亞最大的冷鏈物流提供商太古冷鏈走到了一起，雙方出資2.5億元，共同組建成立了廣東太古冷鏈物流其中，廣東省食品進(jìn)出口集團(tuán)占40%的股份，澳大利亞太古則占60%的股份。太古冷鏈物流已經(jīng)成為珠三角乃至華南地區(qū)最具影響力的冷鏈物流企業(yè)。

普洛斯

普洛斯（ProLogis）是世界領(lǐng)先的物流配送設(shè)施和服務(wù)的投資開(kāi)發(fā)美國(guó)普洛斯集團(tuán)商，截至2010年12月31日，普洛斯在中國(guó)19個(gè)主要城市投資、建設(shè)并管理著54個(gè)物流園，完工和在建物業(yè)面積達(dá)690萬(wàn)平米。公司已進(jìn)入的城市包括：北京、成都、重慶、大連、佛山、廣州、杭州、嘉興、寧波、南京、青島、上海、沈陽(yáng)、深圳、蘇州、天津、無(wú)錫、中山和珠海。

冷鏈設(shè)備

英格索蘭

英格索蘭（Ingersoll  Rand）早在1871年就創(chuàng)始了其業(yè)務(wù)?？偛吭O(shè)在美國(guó)新澤西洲伍德克利夫湖，英格索蘭已經(jīng)轉(zhuǎn)變成為一個(gè)多品牌產(chǎn)品的制造型企業(yè)，1987 上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司成立，英格索蘭成為改革開(kāi)放后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的第一批外資企業(yè)之一。

開(kāi)利

八十年代初，開(kāi)利成為第一家攜帶資金、技術(shù)、產(chǎn)品和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入中國(guó)的美國(guó)空調(diào)設(shè)備制造商。1987年，開(kāi)利在上海設(shè)立了在中國(guó)的第一家合資企業(yè)。如今，開(kāi)利在中國(guó)員工人數(shù)超過(guò)2500名，全國(guó)范圍內(nèi)有超過(guò)60個(gè)銷(xiāo)售及售后服務(wù)機(jī)構(gòu)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

NEC

NEC成立于1899年，總部位于日本東京，是全球500強(qiáng)企業(yè)之一。NEC多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)客戶涵蓋食品行業(yè)、生物醫(yī)藥行業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)等已然成為中國(guó)全面的冷鏈管理專(zhuān)家。

（2）傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)冷鏈企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)布局

與此同時(shí)，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)冷鏈企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)布局，除加大原有冷庫(kù)、冷藏車(chē)等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目投入外，更多企業(yè)通過(guò)新建物流產(chǎn)業(yè)園、國(guó)際物流采購(gòu)中心等方式向全產(chǎn)業(yè)鏈模式擴(kuò)張。

表3  2015年冷鏈物流產(chǎn)業(yè)部分新增重大投資項(xiàng)目（資料來(lái)源：智研數(shù)據(jù)中心整理）

建設(shè)項(xiàng)目及內(nèi)容

投資金額

投資方

京津冀區(qū)域建設(shè)10個(gè)現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品物流園

260億元

北京首農(nóng)食品經(jīng)營(yíng)中心

河北瑞谷豐物流集團(tuán)有限公司

徐州雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)中心

120億元

雨潤(rùn)集團(tuán)

70萬(wàn)噸遼寧大連港東北冷鮮港項(xiàng)目

30億元

大連港集團(tuán)（可提供中轉(zhuǎn)、信息服務(wù)及一站式通關(guān)報(bào)檢等一體化服務(wù)。）

30萬(wàn)噸蘇揚(yáng)州廣陵食品冷鏈項(xiàng)目

15億元

武漢冷儲(chǔ)物流管理有限公司

建立新型服務(wù)體系和冷庫(kù)基地

3000多萬(wàn)元

上海鄭明公司

海博股份(600708，股吧)、雪人股份(002639，股吧)等多家上市公司紛紛募集資金加碼冷鏈物流業(yè)務(wù)。

然而全產(chǎn)業(yè)鏈模式雖然能保證冷鏈物流的整體安全性，提升我國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)聚集度，提高我國(guó)冷鏈物流規(guī)范化運(yùn)行能力；但同時(shí)，對(duì)企業(yè)也存在巨大風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，表現(xiàn)在：

——我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)分段建設(shè)，各領(lǐng)域已經(jīng)形成優(yōu)勢(shì)企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈在任何領(lǐng)域都不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

——冷鏈物流產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈，全產(chǎn)業(yè)鏈加大企業(yè)成本，降低企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

——云消費(fèi)時(shí)代“眾包”實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)快速對(duì)接、整合，全產(chǎn)業(yè)鏈直線體系僵化不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）電商巨頭與創(chuàng)新企業(yè)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入冷鏈物流產(chǎn)業(yè)

電商巨頭與創(chuàng)新企業(yè)依靠風(fēng)險(xiǎn)投資強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入冷鏈物流產(chǎn)業(yè)，并于電商生鮮采購(gòu)、銷(xiāo)售深度整合，依靠打折、返券等方式引導(dǎo)消費(fèi)、增加客戶粘性，在生鮮電商與冷鏈物流領(lǐng)域跑馬圈地。阿里旗下菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)把冷鏈日配業(yè)務(wù)擴(kuò)大至北京、廣州區(qū)域，將實(shí)現(xiàn)核心城市范圍的冷鏈日配；順豐速運(yùn)與聯(lián)想控股旗下佳沃集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在生鮮食品產(chǎn)地直供、冷鏈物流等方面開(kāi)展深度合作，構(gòu)建生鮮食品全供應(yīng)鏈管理模式；京東與中國(guó)最大的海洋食品企業(yè)獐子島(002069)在活鮮領(lǐng)域展開(kāi)O2O垂直供應(yīng)鏈深度整合；2015年中糧我買(mǎi)、天天果園、本來(lái)生活、每日優(yōu)鮮等紛紛拿到融資；安家宅配、黑狗冷鏈、九曳供應(yīng)鏈、碼上配、極客貓、冷聯(lián)天下、神盾快送等一批具有創(chuàng)新模式的冷鏈企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)；產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品直銷(xiāo)推動(dòng)冷鏈物流從干線到宅配的一體化進(jìn)程，類(lèi)似陽(yáng)澄湖大閘蟹、東北五常大米、褚橙類(lèi)產(chǎn)品等生鮮品牌增多。

作為涉農(nóng)電子商務(wù)的重要形式， 2015年全國(guó)生鮮電商交易規(guī)模達(dá)到560億，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到1283億。然而，蓬勃發(fā)展的勢(shì)頭卻難掩生鮮電商大面積虧損的現(xiàn)實(shí)。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年全國(guó)4000余家生鮮電商只有1%盈利，虧損的主要原因是大多數(shù)生鮮電商因自建冷鏈物流而令成本陡增。然而生鮮電商選擇自建物流的原因是現(xiàn)有冷鏈物流無(wú)法滿足要求。天貓喵鮮生的總經(jīng)理何春雷抨擊生鮮電商與物流互相越位，導(dǎo)致冷鏈重復(fù)投資浪費(fèi)社會(huì)資源。而創(chuàng)新性冷鏈物流企業(yè)中有風(fēng)投資金大量進(jìn)入，短期內(nèi)仍以價(jià)格戰(zhàn)和補(bǔ)貼來(lái)贏得客戶，等資本熱潮一旦褪去，必將造成市場(chǎng)重新洗牌。

（4）冷鏈物流小型企業(yè)加劇價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)

眾多小型貨運(yùn)公司、小型冷庫(kù)等冷鏈物流企業(yè)通過(guò)壓低成本獲得生存，其具有快速響應(yīng)、使用方便、自主性大、低成本等優(yōu)勢(shì)，加劇了冷鏈物流產(chǎn)業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，使高成本企業(yè)盈利、生存變得更加困難。

據(jù)制冷快報(bào)資料顯示，現(xiàn)在正規(guī)的提供第三方冷鏈物流的物流冷鏈服務(wù)公司規(guī)模大的不多，更多的是游擊隊(duì)圍攻正規(guī)部隊(duì)，眾多小型貨運(yùn)公司仍是冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)主力，這些第三方物流以價(jià)格來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)利潤(rùn)來(lái)進(jìn)行投資和擴(kuò)大規(guī)模。

（作者單位：北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、北京京商流通戰(zhàn)略研究院）

來(lái)源：《時(shí)代經(jīng)貿(mào)》

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